Вампир, нарушивший Догмы, становится угрозой для всего Тайного города. Его действия провоцируют конфликт между кланами. Головин пытается найти способ остановить вампира, не допустив масштабной войны. В это же время ведьма активизирует свой план — она начинает ритуал, который должен дать ей власть над временем, используя артефакты из библиотеки Ивана Грозного.