Francoise Spiekermeier lär känna Adressa i Sao Paulo. Hon ska ställa upp i en tävling som utser den vackraste rumpan i landet. Adressa förbereder sig genom att träna hårt varje dag, och behandlar sig mot celluliter och ser till att hon är perfekt solbrun. Mitt i Amazonas, i ett indianreservat, träffar vi ett folk som har helt andra skönhetsideal. Vi är med när Awapiru genomgår en initieringsrit för att bli en vuxen kvinna. Ännu längre in i Amazonas djungel i får vi se hur de färger, som folket här kroppsmålar sig med, tillverkas av vilda örter och växter.