In the tiny poor town of Asa Branca, in the middle of Brazilian Northeast, Roque Santeiro is worshiped as a saint. He was supposedly killed by a bandit, 18 years ago, trying to save the local church. After his disappearance, local leaderships such as landowner Sinhozinho Malta and mayor Florindo, took profit on that to control the humble population. They even make up a widow, Porcina, who should have married Roque secretly before his death. What they don't expect is that Roque is alive, and he's back to, allegedly, "save his people". Now Malta, Florindo, Porcina, and others must hold him down and explain the "truth" to their commoners, in a desperate attempt to save their own bottoms. Meanwhile, mysterious facts surround Asa Branca, such as a Werewolf, a film crew who are trying to shoot a movie about Roque's story, and violent murderers.
A história é ambientada na fictícia cidade de Asa Branca, que funciona como microcosmo do Brasil. Dezessete anos atrás, o coroinha Luís Roque Duarte, conhecido como Roque Santeiro por esculpir imagens sacras, teria morrido ao defender os habitantes de Asa Branca dos capangas do perigoso Navalhada, um bandido que havia invadido a cidade. Santificado pelo povo de Asa Branca, que atribui milagres à sua imagem, e outras pessoas, que buscavam até mesmo a sua canonização, Roque Santeiro tornou-se uma lenda e fez a cidade prosperar com sua história de heroísmo. Mas também despertou o interesse de muitos que se aproveitaram da lenda para lucrar. Só que, para o desespero dos poderosos de Asa Branca, Roque Santeiro não está morto e, o pior: está voltando para cidade, depois de dezessete anos, ameaçando pôr um fim ao mito.