W szpitalu dla obłąkanych Iwan Bezdomny spotyka Mistrza, nieszczęśliwie zakochanego autora powieści o Poncjuszu Piłacie. Mistrz opowiada poecie o swym związku z Małgorzatą, mężatką, która omal z nim nie została. Niestety, na przeszkodzie ich miłości stanął donos, w wyniku którego Mistrz znalazł się w więzieniu. Zaszczuty przez koterię złośliwych krytyków literackich wolał być uznany za wariata niż unieszczęśliwiać najdroższą mu osobę.