Julia Finkernagel und Kameramann Michael besuchen Sotschi. Ein paar Probleme gibt es allerdings: Julia kann kein Russisch, kennt sich nicht aus und hat kein Auto. Die Lösung heißt Mischa Plotnikov. Geboren in Sotschi, kennt er den Kaukasus aus dem Effeff. Und fährt einen alten Lada Baujahr 1980. So wird es nicht nur für Julia, sondern auch für Mischa eine ereignisreiche Reise voller Höhen und Tiefen, über dreitausend Höhenmeter vom Meeresspiegel bis ins Hochgebirge. Die ersten Ausflüge zum Dendrarium und zum Markt unternehmen Julia und Mischa mit der Marschrutka, einem Sammelbus. Heute mit Bordverpflegung: Eine fröhliche Russin besteht darauf, dass Julia ihre frischen Fehoa-Früchte probiert. Dann steigt Julia auf die Elektrischka um, also mit dem Zug nach Golovinka. Auf einer Tanzveranstaltung von Kischmay-Tscherkessen bekommt Julia einen ersten Vorgeschmack auf die vielfältigen Volksgruppen in Russland. Groß-Sotschi streckt sich über 150 Kilometer die Küste entlang – da bekommt der Begriff Stadtrundfahrt eine ganz neue Bedeutung. Am Weißen Felsen bei Chosta schlagen sich die beiden durch den subtropischen Urwald zu einem rauschenden Fluss tief unten im Canyon. Wieder oben entdeckt Julia ein Seil über der zweihundert Meter tiefen Schlucht. Zwei Männer haben es über eine Winde an einem Auto befestigt, und nur wer Vertrauen in diese abenteuerliche Konstruktion hat, kann damit über den Canyon schweben. In Macesta entspringt der Grund, warum Sotschi als Kurort zu Weltruhm gelangt ist. Stinkende Schwefelquellen, jedoch gut auszuhalten als milchiges Wadenbad.