В дипломатических играх Мустафа легко переигрывает Ермолая. Но ни дипломат, ни казаки еще не знают, что Марыся похищена. Гюльхан поручает Альтану тайно вывезти девушку. Мустафа взбешен обманом сына. Он отдает приказ умертвить Марысю. Альтан впервые не подчиняется хозяину. Гюльхан передает яд Зулейке, но Звездочет спасает девушку и прячет ее. Казаки, узнав о похищении Марыси, осаждают резиденцию. Мустафа вновь пускает в ход дипломатию.