Ермолай приезжает свататься к Лидии, но внезапное появление казаков мешает ему сделать предложение. Банда Акима устраивает налет на приют старца Артемия. Альтан попадает в полицию. Башкурт не доверяет Гюльхану и уговаривает дочь повременить со свадьбой. Старец Артемий просит освободить Альтана из-под стражи. Гладыш понимает, что Альтан стал жертвой интриги.