Мустафа едет в Россию. Осипа и Мехмеда ловят казаки. Колеванов просит Ольгу помочь Осипу, но Осип сам сбегает из тюрьмы, оставив Мехмеда. Колеванов травит Мустафу, крадет письмо и прячет Осипа в комнате звездочета.
