Марысе отдают Оксану в качестве служанки. Оксана дает свое платье девушке для встречи с Альтаном. Гюльхан обманом забирает Марысю обратно в Россию. Альтан заменяет султана. Колеванов и Осип видят Альтана на троне. Все их планы рушатся, но они продолжают идти к своей цели.