Надежды Дениз провести султанский прием проваливаются. Взбешенная женщина убеждает султана отправить Альтана в Россию на поиски Искендера. Мехмед грабит Осипа и отбирает у него Анну. Искендер добирается до Константинова, но попадает в полицию. Марыся убегает из монастыря в одежде монахини. Сорока сообщает Гюльхану, что Зулейка с сыном ждут его в Турции.