El documental hace un recorrido temporal desde su fundación hasta el siglo XVIII. De los romanos a los árabes, de Híspalis a la Giralda, a la Torre del Oro y a la fulgurante belleza de los Reales Alcázares. La Sevilla del Renacimiento: fachada del Ayuntamiento, Hospital de las Cinco Yagas, Archivo de Indias, Casa Pilatos. Pero también la Sevilla de la calle, de las tapas, de la charla, del encuentro, del mercadillo de la Alfalfa. Sevilla derrocha todo su esplendor en el Barroco, sus maravillosas iglesias y palacios, su excelente colección de pintores, y sobre todo en un acontecimiento vivo que ser repite todos los años: su Semana Santa. La Real Fábrica de Tabacos sirve para hablar de la ópera Carmen, y del contraste entre la sevillana del tópico y la mujer actual; metáfora viva del cambio de la ciudad en los últimos siglos.