El término municipal de Melilla es semicircular, y corresponde al alcance máximo de un cañón del siglo XIX. Dentro de este abanico urbano llama la atención el paisaje humano: musulmanes, cristianos, hindúes y una secular comunidad judía; Melilla es una ciudad fronteriza. Desde hace quinientos años la presencia española se aseguró con un conjunto de recintos en torno a "Melilla la vieja". En su interior destaca la Iglesia de la Concepción, el Hospital del Rey y los aljibes de la época de Felipe II. Resulta sorprendente el patrimonio Modernista de la ciudad: plazas y calles, viviendas y conventos; así como su cómodo paseo marítimo. Legión, Regulares, la presencia del ejército y exhibición aérea en las fiestas patronales. El documental insiste en su riqueza gastronómica: la abundancia de tapas, la frescura de pescados y mariscos así como la exótica presencia de la cocina bereber.