Фома хочет получить тендер на реставрацию зданий в центре города, но новый руководитель района Бабич уже обещал тендер Арсеньеву. От Михайлова требуют информации о деятельности Фомы. Арсеньев находит слабое звено Фомы, это - Юля, жена Павла. Нина, которую Юля избила, написала на нее заявление, но ему пока не дали ход. Павел, в свою очередь, находит компромат на Бабича - фото его встреч с проститутками. Когда люди Фомы уже встречаются с Бабичем, чтобы надавить на него, Арсеньев сообщает Павлу, что закроет дело Юли в обмен на тендер. Но единственный способ закрыть дело Юли - заставить Нину не давать показаний.