Семенов уверен, что Юля обманывает его с Фомой, но они оба отрицают измену. Фома рассказывает Семенову, что у него роман с певицей из ресторана, которую он случайно спас от бандитов. Семенов не верит в такие случайности и просит Михайлова все узнать об этой девице. Михайлов выясняет, что у певицы поддельный паспорт, а сама она давно в розыске у Интерпола. В главк приезжает комиссия, цель которой убрать Любимова с должности по указке зам. министра МВД, однокашника Арсеньева. Любимов понимает, откуда ветер дует, и требует у Шубина компромат на Арсеньева.