Die Aliens sind seit 40 Jahren auf der Erde, aber sie müssen in Ghettos leben. Lewis hasst die Fremden und ist mit ganzem Herzen Grenzkontrolleur. Doch dann wird er zum Umdenken gezwungen.
ewis erfährt, wer sein wahrer Vater ist und wird von ihm erpresst. Lewis’ Schwester Holly hat Probleme mit ihrer Drogensucht, und sein Kollege Truss vermutet, dass er ein Geheimnis hat.
Lilyhot involviert Lewis in fragwürdige Aktionen. Sein leiblicher Vater Antoine versucht eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Dominic ist notgedrungen auf der Suche nach neuen Vorbildern.
Lewis ist zwischen seiner Mensch- und seiner Alienseite hin- und hergerissen. Truss folgt ihm und will sein Geheimnis entdecken. Als menschlicher Grenzbeamter schwebt Truss in Lebensgefahr.
Lilyhot instrumentalisiert nun auch Lewis’ Schwester Holly und bringt sie in Schwierigkeiten. Lewis möchte sich als Halb-Alien „outen“, doch Dominic sitzt in der Klemme und benötigt seine Hilfe.