블랙미러의 눈을 피할 수 있도록 레이더 감지가 되지 않는 계곡으로 둘러 가는 찬 일행. 한편 반다인은 타나토스뿐만 아니라 스핑크스까지 빼앗긴 것을 알고 한층 더 찬에게 적의를 불태우게 된다. 그리고 다음 날 찬 일행과 반다인이 마주치자 그리폰과 스핑크스가 서로에게 반응한다. 스핑크스는 자신과 그리폰이 합체하면 모든 자들을 굴복시키는 슈퍼 메카니멀이 된다고 설명하는데...
