Winter is coming. Ahmad Khan sends ambassadors to John with an offer to surrender and pay tribute to The Horde. John refuses and is ready to go to war. Facing the river, John guarantees Khan that he will get nothing. Ahmad is utterly offended and swears that he will kill the Prince of Moscow.
Гонец приносит Иоанну вести об измене его братьев. Казимир и Ахмат все еще представляют серьезную угрозу для Москвы. Бояре во главе с Мамоновым собирают деньги, чтобы в тайне от князя откупиться от хана и не допустить войны.
O inverno está a chegar. Ahmad Khan envia embaixadores a João com uma oferta de rendição e de homenagem à Horda. João recusa-se, e está pronto para ir para a guerra. De frente para o rio, João garante ao Khan que não irá receber nada. Ahmad fica totalmente ofendido e jura que irá matar o Príncipe de Moscovo.
