У Петра Семёновича великая радость — он наконец изобрёл эликсир вечной жизни. Василий, узнав об этом, тут же в тайне от Петра пробует эликсир, несмотря на то, что тот не проверен. Потом его случайно выпивает Зина, а затем и Люся. На следующий день у Василия вырастает грудь, и он начинает мутировать в женщину, у Зины вырастают усы и огромное ухо, а у Люси — рожки. В итоге Василий чуть было не выйдет замуж за Комбата, а Зина почти превратится в голливудскую звезду.