Piotr Szafraniec donosi o wybuchu powstania na Żmudzi. Buntownicy pragną, aby ich przywódcą został Świdrygiełło. Zawisza Czarny dociera na Wawel z listem od papieża oraz informacją, że Świdrygiełło przebywa w Konstancji u Zygmunta Luksemburskiego. Litewski książę chce oddać mu Ruś Halicką w zamian za wsparcie w walce o wielkoksiążęcy tron. Zygmunt otwarcie go lekceważy. Jagiełło planuje spotkanie z Witoldem w celu ustalenia wspólnych działań, a także, by zapobiec przybyciu sędziów, papieskich legatów. Wysyła więc list do wielkiego mistrza, proponując spotkanie w Wielonie pod Wilnem. Chce zabrać ze sobą Elżbietę. Martinus, przy pomocy Grety i Michała, zaczyna sprzedawać swoje oryginalne garnki. Kunegunda coraz głośniej oskarża go o oszustwo, zaś Agata dała już na przedmałżeńskie zapowiedzi. Sofia postanawia wrócić do majątku po mężu i żegna się z Jadwigą. Królewnę, która obwinia się o jej wyjazd, wspiera Ofka. Tymczasem tej Femka donosi o domniemanym ślubie Konstancji i Sambora.