Jagiełło rozdarty pomiędzy obowiązkami wobec Litwy, a powinnościami polskiego króla wymusza na możnych udział w wojnie z zakonem. Król zleca Spytkowi ważne zadanie i nagradza go osobliwym podarkiem. Niemierza i Witold wyganiają Engelharda z Krakowa. Eufemia i Pilecka walczą o duszę Jadwigi. Przedstawiają królowej dwa warianty relacji kobiet z mężczyznami. Jan z Kleparza chce walczyć dla króla, ale Dobiesław chce pokrzyżować jego plany.