Wiosna 1406. Mikołaj Trąba namawia króla Władysława na pojednanie z królową, ale stanowczy Jagiełło nie chce nawet o tym słyszeć. Anna Cylejska planuje wyjazd z pannami Gorajskimi do Nowego Korczyna. Urządzą tam polowanie i tańce. Andrzej Tęczyński coraz bardziej wzdycha do Anny z Goraja, a Jakub z Kobylan patrzy tylko na królową Annę. Mszczuj, Lech i Jurga wciągają Aydeniz i Kata Bartosza do spisku przeciw Andrzejowi Wierzynkowi. Ciołek zaczyna współpracować z Krzyżakami, a Johann zdradza Zyndramowi, że domyśla się, kto naprawdę zabił matkę Saule. I dostaje propozycję bycia polskim szpiegiem w Malborku.