Rok 1407. Królowa Anna chce, aby Femka wróciła na dwór. Sprzeciwia się temu ochmistrz Klemens z Moskorzewa, ale królowa stawia na swoim. Femka wraca na dwór, a Pietrek zaczyna nauki u Bdzigosta. Mikołaj Trąba czeka na papieski wyrok. Wreszcie nadchodzi list z Rzymu. Klemens z Moskorzewa, który z dnia na dzień czuje się coraz gorzej, sprzymierza się z Janem Falkenbergiem. Dominikanin zaczyna wygłaszać wierszyki oczerniające króla i królową. Zyndram i Mszczuj jadą do Malborka, aby dzięki sakiewkom przechylić szale zwycięstwa na stronę Ulryka von Jungingena.