Rok 1407. Wielki Książę Litewski Witold każe uwięzić żmudzkiego bojara Rekutisa. Król Władysław Jagiełło z kolei rozkazuje po cichu uwolnić więźnia. Królowa Anna przekonuje się do Aleksandry. I z zaciekawieniem słucha jej opowieści o Litwie i Żmudzi. W Krakowie Medyk Hiszpan uważa, że zielarka Greta podbiera mu pacjentów i angażuje Lecha w śledztwo przeciw "wiedźmie". Klemens z Moskorzewa przyjmuje na Wawelu posła z Cylii, który zapowiada przyjazd hrabiego Hermana i Barbary Cylejskiej.