Убит один из инкассаторов, другой ранен, похищена крупная сумма. В нападении подозревается бывший зэк, мастер на все руки, собственноручно конструировавший огнестрельное оружие. Но взять его опера не успевают — находят убитым. В деревне Михалыч занимается очередным делом, даже несколькими: разыскивает пропавшего ребенка и расследует мелкие кражи — огурцы-помидоры, рубашка-галоши, кукла.