Небольшой город потрясает страшное убийство водителя частного автомобиля. Кроме этого, появляется циничная банда домушников, которая нахально грабит старушек, разместивших объявления о продаже антикварной мебели. Михалыч говорит сыну, что эти дела могут быть связаны. Сам Михалыч в поселке регулирует вопросы, связанные с прибытием на берег реки незваного цыганского табора.