Совершено нападение на молодую актрису, приму, недавно приехавшую в местный театр вместе с мужем — столичным режиссером. Неизвестный злоумышленник обезобразил лицо жертвы, но убивать не стал. Что это — театральная месть или бытовая ревность? Гордеев с коллегами ищет преступника. Старый опер Михалыч ищет источник угроз, осложнивших жизнь хозяйки деревенского кафе.