Mehr als zwei Jahre hat "37 Grad" Jungen durch die Pubertät begleitet – für eine zweiteilige Dokumentation. Sie gelten in dieser turbulenten Zeit als die Verlierer, die es vor allem in der Schule schwerer haben als die Ziel orientierten Mädchen. Ab Klasse 7 beginnt für viele Jungen der Absturz in die schlechten Noten. Teil 1: Dennis (13) hat es schon zu Beginn der Pubertät schwer. Oft geht er mit Magenschmerzen zur Schule. Er wird gemobbt, und seine Noten sind gleich in mehreren Fächern schlecht. Dennis' Vater ist seit zwei Jahren ohne Arbeit und versucht sich um Dennis zu kümmern, die Mutter arbeitet im Schichtdienst am Fließband. Wie soll der Junge nur die nächsten beiden Jahre schaffen? "Dennis steht auf der Kippe", sagt der Lehrer. "Wenn ihm keiner hilft, wird es schwierig."