1959年，靜之的音樂老師同時也是教會藝文雜誌編輯的張中銘，鼓勵邱雪用版畫創作雜誌封面，邱雪久違地拿起畫筆，重新感覺自己不只是清潔工與母親。釜山的俊賢為金家兄妹的餐廳打工存錢，卻因常來吃飯的學生參閱抗爭運動，再度感到不妥，一面安排偷渡返台，一面勸青年遠離餐廳。與此同時，楊志軍奉命調查教會辦的雜誌，連封面的紅色鳥群與青春的文字，都被解讀成政治陰謀，兩地看似萌芽的情愫，隱藏著不安定的氣氛。
