Saul preaches in Jerusalem and Caiaphas is enraged. James the Just comes to help Peter tackle Caiaphas. The Zealots and Ethiopians plot against Rome.
Jakobus der Gerechte stößt zu den Jüngern und will sie unterstützen. Er sucht den Hohepriester Kajaphas auf, der bereit ist, Frieden zu schließen und Saulus nicht weiter zu verfolgen. Nur die Gesetze und der Tempel sollen als Voraussetzung respektiert werden. Doch Kajaphas’ Gattin Leah trachtet Saulus nach dem Leben und will ihn töten lassen. Saulus macht sich weitere Feinde, denn er ist ein übereifriger Anhänger von Jesus Christus und verbreitet sehr offensiv die Botschaft. Dadurch wird er zu einer Gefahr.
