Lopo agarra-se à investigação da morte de Maria Afonso, esta investigação assume uma grande importância para o Rei, pois a infanta escondia segredos vitais para o reino. A rainha Isabel quer construir uma casa de recolhimento para mulheres frágeis e que se encontram a viver momentos difíceis. É assim que conhece Flávia, prostituta e condenada à forca. Salva-a e leva-a consigo para a corte tornando-a sua criada e nova amante do Rei. Beatriz, destroçada, lança o filho morto de um precipício e discute com seu marido sobre um novo herdeiro. A perda do filho leva Beatriz a mudar de ideias e a desejar a morte do Rei, o qual sofre uma tentativa de assassinato e o ambiente na corte agita-se. O Rei exige a decapitação de quem o tentou matar. Afonso Sanches, filho bastardo do rei, tenta enforcar-se.