Der Plan, Ali und Morteza undercover als Senioren in den VIP-Bereich des Altersheims einzuschleusen, nimmt immer mehr konkrete Gestalt an. Der begabte Maskenbildner Arash soll Ali mit aufwendigem Make-up und Perücke in einen Senior verwandeln, der sich von seiner Nichte – gespielt von Nazi – ins Altersheim bringen lässt. Khsorows aka Ali stellt die Bedingung, dass sein bester Freund Nemat – gespielt von Morteza – mit ihm zusammen einziehen kann. Im Zuge der Vorbereitungen des Einsatzes lernen Ali und Nazi sich immer besser kennen.
Sie vertraut ihm an, dass sie vor sieben Jahren von ihren beiden Töchtern getrennt wurde, als ihr Ex-Mann mit ihnen das Land verließ. Seitdem hat sie von ihnen nichts mehr gehört oder gesehen. Ali, der mittlerweile rettungslos in Nazi verliebt ist, hat eine Idee, wie er ihren Schmerz lindern könnte,
