Арестованный рассказывает, что незнакомый мужчина попросил его принести мешок из сарая Нины. Юле становится плохо, ее забирают в больницу, несмотря на возражения матери. После снятия наблюдения Шульц проникает в сарай и забирает из тайника мешок с центрифугой и свой дневник с записями исследований времен войны. У следствия появляется новый подозреваемый — санитарный врач Макуха из Петрозаводска. Состояние Юли резко ухудшается, ее срочно оперируют. Нина пытается украсть нужную для концентрата кровь в больнице, ее застает дежурный врач…