يستاء المنتج يعقوب من اهتمام الممثلة بدرية وابنتها زين بالملحن والموسيقي طلال، وتطلب منه بدرية عدم خلط مشاعره تجاهها بالعمل بينهما، في حين يثور تيم ويغضب عندما يكتشف أن ابن عمه استولى على أمواله في الشام، وعلى الجهة الأخرى تعاني هبة من زوجها خالد وعدم تقربه لها.