Dunya Zad and Hassan Al-Sabah reunite once again at Almout Castle. Al-Sabah sends his son Hussein to another castle and plans to kill the King's regime.
يغلق حسن كل أبواب القلعة ما عدا باب واحد ويكون خفي، ويطلب تخصيص غرفة للأعشاب السحرية (الحشيش). تصل نورهان إلي قلعة ألموت. يرسل حسن ابنه إلى قلعة أخرى للتدريب. يرسل حسن أحد أتباعه لقتل الحرس الشخصي لأبو علي. الملك شاه يستعد للحرب أمام حسن بعد قتله مضحك السلطان وإرساله رسالة تهديد.