Während eines Auftrags bei dem Khasinaus, auch bekannt als"The Man", beschattet wird, läuft Sydney in ihren Ex-Freund Noah Hicks, der vor fünf Jahren ihr Herz gebrochen hat und ohne ein "Lebe wohl" gegangen ist. Während dessen erzählt Sydney Sloane, dass sie ihre Mutter finden will. Jack wird befohlen die CIA Psychologin Dr. Barnett aufzusuchen, die ihm helfen soll mit seinen aufgewühlten Emotionen klar zu kommen, die er empfand als er erfuhr, dass seine Frau vielleicht noch lebt. Will und Francie werden misstrauisch, was Sydneys Job betrifft, als sie einen Flugzeugticketabriss von Sydney entdecken.
While on a case to track the activities of Khasinau, a.k.a. "The Man," Sydney runs into her ex-lover, Noah Hicks, who broke her heart and left without saying goodbye five years earlier. Meanwhile, Sydney tells Sloane that she wants to find her mother; Jack is ordered to see CIA psychiatrist Dr. Barnett to help him deal with his churning emotions after discovering that his wife may still be alive; and Will and Francie become suspicious of Sydney's activities after finding one of her airline ticket stubs.
Suite à son échappée sous-marine, Sydney s'est rendue au Mont Subasio en Italie, elle escalade les montagnes, prouvant de cette façon qu'elle n'est pas au coeur de la prophétie Rambaldi. Arrivée en haut, elle appelle la CIA via son téléphone-satellite ...
Sydney mindent elkövet, hogy bebizonyítsa, nem róla mintázták a Rambaldi-féle műtárgyon azt az asszonyt, aki pusztulást hoz a világra. Miközben ő Olaszországban próbál bizonyítékokat találni, apja meglepő dokumentumokat talál Sydney anyjáról, akiről mindenki azt hitte, hogy 20 éve autóbalesetben halt meg. Sydney is értesül a fejleményekről és azonnal Bécsbe utazik, ahol találkozik valamikori barátjával...
Mentre è impegnata in una nuova missione a Vienna, Sydney si imbatte in una sua vecchia fiamma, nonché altro agente, Noah Hicks, che l'ha piantata cinque anni prima. Jack consulta uno psichiatra, dopo aver scoperto che sua moglie Laura è ancora viva. Will e Francie cominciano a nutrire alcuni sospetti su Syd.
Sydney wordt naar Wenen gestuurd om een chip te stelen waarop allerlei info staat over The Man. Tijdens deze operatie komt ze een andere undercover agent tegen. Het blijkt Noah te zijn een oud-collega van SD-6 en haar voormalige vriend. Will en Francie vragen zich af waarom Sydney in Italië was terwijl ze had gezegd naar Seattle te gaan voor de bank.
Sydney procura seu ex-amor, Noah Hicks, que a largou sem se despedir cinco anos atrás. Ela diz para Sloane que quer encontrar sua mãe; Jack procura um psicanalista da CIA para ajudá-lo depois de descobrir que sua esposa pode estar viva. Will e Francie tornam-se suspeitos das atividades de Sydney depois de encontrar uma de suas passagens de avião amassada
El padre de Sydney le dice a ésta que cree que su madre aún está viva. Ahora Sydney está determinada a encontrarla y decide hablar con Sloane para que le ayude, a pesar de la oposición de su padre. Mientras el SD-6 encarga a Sydney una investigación sobre un agente de la KGB, Khasinau, y recuperar un microchip con información relevante. En esta misión Sydney se encuentra con su ex-novio Noah Hicks, también agente del SD-6. Por otra parte, WIll se prepara para recibir un premio por su trabajo. Y Francie comienza a dudar sobre las actividades de Sydney.
Jack zjistí, že jeho žena opravdu nezemřela při nehodě. Sydney ji chce najít a pochopení najde až u Sloana, který jí umožní pátrat po informacích o matce.
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