마침내 자신 안에 잠들어 있던 마왕과 대치하는 닐. 1031호실 동료들이 저마다 무언가의 속셈을 가지고 닐에게 다가간 것, 릴리에 대한 연정도 싸우는 천사에 대한 마왕의 알레르기 반응을 연정과 닐이 착각하고 있음을 설파한다. 그 말을 들은 닐은 마왕이 사실은 그저 조용히 살고 싶을 뿐이라는 것을 깨닫고 어떤 제안을 한다.
