Похитив секретные документы, Истомин сбегает с ними в Иран, чтобы скрыться от немецкого начальства, и от НКВД. Там он готовится обменять документы на свободу для жены и сына и ждeт Хромова, который должен выйти с ним на связь. Но вместо Хромова к нему приезжают совсем другие гости…
