アヤカシ“枕返し”の力を通じて、悠は２年前に起きた悲劇を思い返していた。悠の幼馴染である牧原和泉は、悠の中に眠るアヤカシ“竜”の力から悠を助けるために“彼”の元で働いていた。だが、アヤカシとの共生をもくろむ“彼”は最強のアヤカシである“竜”の力をも欲し、その使い手を捜すように和泉に命じていた。“彼”の目から悠を隠そうとする和泉だが、逆に悠の存在を知られてしまう。急ぎ悠の元へ駆け出す和泉。その背後に“悪路王”を操るエイムの影が迫る。
A través del poder de la "almohada que regresa" de Ayakashi, Yu recordó la tragedia que ocurrió hace dos años. El amigo de la infancia de Yu, Izumi Makihara, trabajó para Yu para ayudar a Yu del poder del "dragón" Ayakashi que duerme en Yu. Sin embargo, "él" que quiere coexistir con Ayakashi también quiere el poder del "dragón" Ayakashi más fuerte y le ordena a Izumi que busque al usuario. Izumi intenta ocultar a Yu de sus ojos, pero por el contrario, se conoce la existencia de Yu. Izumi corre hacia Yuu. Detrás está la sombra de Aim que controla al "rey del mal camino".
