小龙带着美琪、美雪去尼奥的公寓看望尼奥，谁知尼奥却昏倒在脏乱的地面上，这把他们吓得不清。后来他们了解到，由于失去了工作，尼奥感到心灰意冷，于是决定放弃音乐，继而卖掉了萨克斯风。魔仙们始终相信尼奥是热爱音乐的，她们千辛万找回苦萨克斯风，鼓励尼奥振作起来，继续音乐之路。
