Лето 1944 года, Балтийское море. В Кронштадт буксируют потопленную немецкую подлодку с секретным грузом на борту. Вражеские силы планируют тайную операцию по уничтожению субмарины со всем содержимым и отправляют в Ленинград шпиона Иоахима фон Крегге по прозвищу Фауст.