Dämon Ketzwayo ist aus einer der unteren Welten von den Toten wiederauferstanden - mit grausamen Racheplänen: Er will den Beastmaster und das gesamte Tierreich vernichten und somit die Herrschaft über Midland erlangen. Dabei unterstützt ihn ein Geist mit magischen Kräften, die sämtliche Tierarten dazu bringen sollen, sich untereinander zu töten. Doch mit Hilfe Curupiras, der Herrscherin der Tierwelt, gelingt es Dar und Tao, den Dämon im Feuerwald aufzuspüren.
At the Black Apparition's behest, Ketzwayo returns from the dead with magic designed to kill Dar and the entire animal kingdom of the Mydlands.
