ラルゴが海側の岩場から咥えてきた真珠を見たブラック・ジャックは、裏庭から岩場にある洞窟を抜けて入り江へ。ブラック・ジャックは入り江で輝く真珠を見て、10年前に別れた友人の物だとピノコに説明、当時の事を話し始める。10年前、ブラック・ジャックは入り江に打ち上げられた傷だらけのシャチを治療。シャチは治療のお礼に真珠を咥えてブラック・ジャックに持ってくる。それ以来、ブラック・ジャックは、何度もケガをしては入り江にやってくるシャチを「トリトン」と名付け、交流を深めていくが…。
Pinoko se hace amiga de un actor dentro de un traje de monstruo. El actor tiene un problema linfático que Black Jack sabe tratar, pero el hermano de este, Yuko, cree que Black Jack es parte del espectáculo televisivo.
Увидев жемчужину, которую Ларго принес с прибрежных скал, Блэк Джек направляется через задний двор в пещеру, ведущую к бухте. Он объясняет Пинокко, что сияющая жемчужина принадлежит его другу, с которым он расстался десять лет назад, и начинает рассказывать о тех событиях. Десять лет назад Блэк Джек лечил раненую касатку, выброшенную на берег. В знак благодарности касатка приносит ему жемчужину. С тех пор Блэк Джек называет касатку «Тритон» и они становятся близкими друзьями, но...
