1978. godina, Tetovo, Makedonija: Demir, po izlasku iz zatvora upoznaje prelepu Šefku. Ljubav se rađa između dvoje mladih ali kako to obično biva, Šefka je obećana drugome... Priča o naivnoj veri da ljubav može da pobedi uticaj običaja, sredine i očekivanja porodice. Veljko Guberina i Milan Vujin naći će se kao branioci u ovoj potresnoj priči jednog nesrećnog i tragičnog sazrevanja.