In Sunnydale herrscht das Grauen – nachts geht ein Werwolf um. Buffy und ihre Freunde treffen auf den Werwolfjäger Kane, der das Ungeheuer mit Silberkugeln erschießen will. Inzwischen sind sich Willow und Oz näher gekommen. Dann erlebt Willow eines Abends, dass sich Oz in einen Werwolf verwandelt. Gemeinsam mit Buffy will sie ihn mit einem Betäubungsgewehr unschädlich machen und so vor Kane retten.
Buffy and the gang track down a suspected werewolf roaming in the woods and also try to stay out of the way of a maniacal werewolf hunter, while Willow tries to get closer to Oz, unknown to her that he is the same killer they are after.
La veille de la pleine lune, Alex et Cordelia sont attaqués par un loup-garou géant surgi de nulle part. D'abord intrigué, Giles commence à s'inquiéter quand Theresa, une lycéenne, est retrouvée morte. Alex soupçonne son copain Larry, mais en se rendant chez Oz, Willow assiste avec stupeur à la métamorphose de son nouveau petit ami en loup-garou…
Buffy e i suoi amici scoprono dei segreti su di loro mentre si battono contro un lupo mannaro, l'uomo che gli dà la caccia e le loro emozioni.
Buffy y los chicos intentan salvar a un hombre lobo de convertirse en presa de un cazador. Willow espera olvidar la decepción de Xander con Oz.
V Sunnydale se objevil vlkodlak. Buffy ale není jediná, která se ho snaží chytit. Na stopě vlka je i profesionální lovec. Přátelé se budou opravdu divit, kdo se během úplňku mění v nebezpečnou šelmu.
Buffy ve ekibi ormanda dolaşan şüpheli bir kurt adamın izini sürerken bir yandan da onu avlamaya çalışan kurt adam avcısının yolundan uzak durmaya çalışırlar. Bu sırada Oz’un peşinde oldukları katil olduğu bilmeden Willow, Oz'a yakınlaşmaya çalışır.
