La compagnia errante viene ospitata dall'ex attore Bellombre che aiuta Capitan Fracassa nella riuscita dello spettacolo e si innamora di Zerbina. Nella tappa successiva il duca di Vallombrosa, un bellimbusto locale, si innamora di Isabella e prova a far eliminare Sigognac, che riesce però a salvarsi e a sfidare a duello il rivale.