Na Piper během úplňku zaútočí příšera živící se lidskými srdci zvaná Wendigo a infikuje ji. Jedinou možností, jak zabránit, aby se také proměnila ve Wendiga je zabít toho, který ji nakazil. Lov začíná...
Als Piper nachts mit einer Reifenpanne liegen bleibt, wird sie von einem unheimlichen Wesen überfallen und verletzt. Beim Ungeheuer handelt es sich um einen «Wendigo»: Tagsüber ist er ein ganz normaler Mensch, nachts verwandelt er sich und reisst seinen Opfern das Herz aus dem Leib. Während Prue, Phoebe und Andy fieberhaft nach dem Wendigo suchen, entdeckt Piper, dass sie sich selbst in eines dieser Ungeheuer verwandelt.
When Piper is attacked by a vicious beast, Andy goes on a stakeout with an FBI agent who is hunting the creature. Meanwhile, Prue hires Phoebe to work at the auction house, but Phoebe's vision of a terrible car crash immediately sends her off on a mission to find a long-lost child.
Piper Halliwell est attaquée, en pleine nuit, par une mystérieuse créature mi-homme, mi-animal. Billy, un jeune homme qui traque la bête depuis des mois, vole au secours de la jeune fille, qui est blessée au bras. À l'hôpital, ils sont interrogés par l'agent spécial du FBI Ashley Fallon. Piper décide d'en savoir plus et consulte le Livre des Ombres. Elle y apprend que la créature, appelée Wendigo, prend l'aspect d'un humain le jour et d'un loup-garou la nuit pour se nourrir des coeurs de ses victimes...
פייפר מותקפת בפארק כשיש לה פנצ'ר בגלגל, ומגלה שהיא הניצולה היחידה של ההתקפות מהוונדיגו שקורע את הלב מהקורבנות שלו. אך מה שהיא מגלה זה שמי שניצל מהוונדיגו הופך לאחד בעצמו.
Piper rimane bloccata in un boschetto, con la gomma dell'auto a terra. È una notte di luna piena e all'improvviso una creatura mostruosa attacca Piper, graffiandola brutalmente. Tuttavia, il tempestivo soccorso di Billy Waters mette in fuga la creatura e Piper viene portata all'ospedale. Prue e Phoebe raggiungono Piper in ospedale, così come Andy e l'ispettore Ashley Fallon. Billy quindi racconta che la creatura a cui sta dando la caccia aveva divorato in passato il cuore della sua fidanzata.
La mattina successiva, Piper legge sul Libro delle Ombre che la creatura mostruosa è un Wendigo. Nelle notti di luna piena, il Wendigo divora i cuori delle persone con sangue AB negativo; scopre anche che di giorno il Wendigo ha l'aspetto di una persona normale. Piper decide di raccontare tutto a Billy, il quale vuol riferire tutto all'ispettore Ashley Fallon. Ma Billy scopre che l'ispettore Fallon è in realtà il Wendigo e viene ucciso.
Intanto, il graffio del Wendigo ha contagiato Piper che si trasforma anche lei nella creatura mostruosa. Phoebe, con una premonizione, scopre che l'agente Fallon è il Wendigo originario e che lei e Andy si apposteranno da soli nel boschetto per scovare la creatura. Prue e Phoebe arrivano appena in tempo per salvare Andy dall'agente Fallon che si è trasformata. Ma all'improvviso compaiono due Wendigo. Prue e Phoebe sparano ad uno dei due Wendigo, ma quando il razzo sta per colpire il Wendigo/Piper, il potere di Piper agisce permettendo a Prue di colpire il Wendigo/Fallon.
Nel frattempo, Phoebe viene assunta da Prue alla casa d'aste. Tuttavia, toccando un braccialetto, Phoebe riceve una visione passata di un terribile incidente d'auto, che ebbe come conseguenza la scomparsa di una bambina. Attraverso le iniziali TL riportate sul braccialetto, Phoebe scopre che il gioiello apparteneva alla piccola Teri Lane che non aveva più rivisto sua madre dall'incidente. Prue e Phoebe riescono così a riconciliare la madre e la figlia e Phoebe
Piper wordt in het park aangevallen wanneer ze een lekke band heeft. Ze weet echter te ontkomen en wordt daardoor de enige die een aanval heeft overleefd van de Wendigo, een beest dat het hart van zijn slachtoffers uit hun lichaam rukt. Wat ze echter niet weet is dat het overleven van de aanval betekent dat zij automatisch zelf een Wendigo wordt…
Piper zostaje zaatakowana przez tajemniczą, wilko-podobną bestię. Zostaje jednak uratowana przez człowieka o imieniu Billy, ale ponieważ została zadrapana przez bestię, wkrótce sama zaczyna się w nią zmieniać.
Ночью в парке на Пайпер нападает Вендиго. Ей удаётся выжить, но вскоре она сама начинает превращаться в оборотня. Прю принимает Фиби к себе на работу, и, с помощью своего дара, Фиби помогает давно похищенной девочке Тэри Лейн встретиться с её матерью.
Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia. Prue contrata a Phoebe como su ayudante en la casa de subastas, pero al tocar una pulsera tiene una premonición del pasado en la que ve como un coche se precipita por un barranco, lo que hace que vaya a buscar a una niña pequeña que resultó ilesa en el accidente.
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