Hace su arribo Facundo el temible cóndor, que resulta ser un viejo conocido de Otomo. Ambos se hacen mejores amigos y se transforman en los matones del arca. Lucho los encuentra geniales y también se convierte en matón. Toti encabeza una rebelión de los animales del arca contra los matones y debe enfrentarse en un duelo a su mejor amigo Lucho.