Llegan cartas de las familias de nuestros amigos. Todos reciben alguna menos Otomo, quien no tiene familia. Harry Michaels cuenta su historia: los padres de Otomo fueron asesinados y él recató al pequeño gorila huérfano y lo ha criado desde entonces. Los demás animales intentan que Otomo se sienta parte de una gran familia, pero éste sigue siendo el enojón de siempre.