Em setembro de 1986 têm lugar várias explosões em aldeamentos turísticos no Algarve. António e Margarida voltam a viver a sua felicidade enquanto casal, mas as promessas de amor duram pouco tempo. Rapidamente António se esquece e deixa de dar atenção a Margarida. Susana começa a revelar hesitação sobre o seu futuro enquanto cantora. Começa a ser visível o seu desconforto com a presença de Pires. Clara aparece embriagada em casa de Carlos e quer saber se ele já tem romance escrito. Acaba por sentar-se com o olhar perdido. Carlos senta-se junto dela para a confortar. Ela acaba por adormecer.