The search party heads to Tokyo to look the kidnapped doctor. 009 searches in his old neighborhoods and there he meets an old friend who tells him about the past. An odd yet huge young guy joins them and makes a sculpture for 009. Suddenly a man shows up and takes the boy with him. Turns out that this is one of the kidnappers from the BG organization searching for the ""run-away"" boy and, recognizing 009 as a Cyborg, heads back to the car with the boy. After talking to his two other Cyborg killer companions decides to kill 009. After handing over the doctor to a huge invincible robot that comes out from the ocean, they attack 009. The leader of the Cyborg killers is caught but then the invincible robot returns and attacks 009. 009 uses his acceleration device to almost win the battle but the robot uses the kidnapped doctor as a human shield. Then he just disappears after creating an huge whirlwind of mud.
009이 어린시절을 보낸 곳은 성당에서 운영하던 고아원이다. 그 성당의 신부님을 살해한 범인이 나타난다. 블랙고스트의 앞잡이인 살인범은 또다시 뭔가 흉계를 꾸미기 위해 또다시 모습을 드러낸 것이다.
يتوجه فريق البحث إلى طوكيو للبحث عن الطبيب المختطف. 009 يبحث في أحيائه القديمة وهناك يلتقي بصديق قديم يخبره عن الماضي. ينضم إليهم شاب غريب لكنه ضخم ويصنع تمثالًا لـ 009. فجأة يظهر رجل ويأخذ الصبي معه. تبين أن هذا هو أحد الخاطفين من منظمة بي جي الذين يبحثون عن الصبي "الهارب"، ويعترف بأن 009 هو سايبورغ، ويعود إلى السيارة مع الصبي. بعد التحدث إلى رفاقه القاتلين الآخرين السايبورغ قرر قتل 009. بعد تسليم الطبيب إلى روبوت ضخم لا يقهر يخرج من المحيط، قاموا بمهاجمة 009. تم القبض على زعيم قتلة السايبورغ ولكن بعد ذلك عاد الروبوت الذي لا يقهر و الهجمات 009.